O filme conta a estória de um desembargador sessentão que volta à sua cidade natal no interior levando sua jovem e sedutora esposa. A vida do casal aguça a curiosidade dos mexeriqueiros, que passam a invejar a felicidade dos dois. Os homens da cidade passam a procurar jovens amantes no bordel e as esposas traídas rezam novenas para que o casal desapareça. Os habitantes da cidade Urubus e Papagaios não sossegam nem com a morte repentina do desembargador que, na sepultura, continua a estremecer pela sua amada.