Inconformado com a aposentadoria e em seu último dia de trabalho, um oficial da imigração americana detém arbitrariamente passageiros latinos dentro de uma sala de um aeroporto de Nova Iorque. Ali, conduz interrogatórios que tomam um rumo surpreendente e trágico. Simultaneamente, dois anos depois ao episódio da imigração, vemos Marshall cruzando o sertão do estado de Pernambuco, na expectativa de encontrar a paz de espírito. Porém ele percebe que a desilusão e o desamparo são os únicos sentimentos que o acompanham.